Londonpojken Arthur har evakuerats till en sommaröde internatskola utanför den lilla byn Ravenscar. Där vakar det mytomspunna och fruktade tornet Cair Myrddin över trakten. En av legenderna säger att det är här den mäktige trollkarlen Merlin ligger begravd.
   Trots varningar börjar Arthur och hans nyfunne vän Ben utforska tornets hemligheter. Och det sker med fara för deras egna liv.
En hänsynslös mördare går lös i byn. Övernaturliga krafter bedriver sitt spel i skogarna kring tornet. Och på internatskolan inträffar en rad mystiska och oförklarliga händelser.
   Året är 1940. Över landets södra delar pågår en våldsam kamp om luftherraväldet och man fruktar en tysk invasion.
   Vid Cair Myrddin får Arthur och Ben ett uppdrag. De ska rädda England!